一、项目背景
咨询、试听、报名、缴费和学员服务记录分散在表格、聊天工具和不同人员手中，招生顾问难以持续跟进，教务团队也无法及时掌握学员状态。
二、建设目标
围绕招生线索到学员服务建立统一运营链路，让咨询有记录、试听有安排、报名可转化、服务有任务、数据可复盘。
三、总体方案
建立线索池、渠道来源、顾问任务、试听预约、报名审核、缴费记录和学员档案；用状态流转连接招生与教务，用提醒规则承接待跟进、待回访和服务异常。
四、核心业务闭环
- 基础建模：统一组织、对象、角色、资料和数据字段，明确责任边界与权限范围。
- 业务采集：通过表单、接口、批量导入或移动端记录沉淀首批真实业务数据。
- 任务协同：按照流程节点派发待办，配置时限、提醒、退回、升级和人工介入规则。
- 过程留痕：关联附件、照片、版本、处理意见和操作日志，保证关键事项可追溯。
- 分析复盘：通过列表、看板和统计报表查看进度、异常与趋势，为下一轮运营或改造提供依据。
五、实施路径与交付范围
先梳理招生阶段、服务角色、表单字段和数据权限，再接入官网表单或渠道数据；选择一个课程或校区试点，验证线索分配、试听预约、报名转化和服务工单，最后扩展更多课程与团队。
六、验收重点
以线索状态准确、任务提醒可用、试听与报名链路完整、学员档案权限正确、报表口径一致作为验收依据。
七、适用场景与实施边界
适用于职业教育、培训机构、继续教育和拥有多渠道招生团队的教育服务组织。
平台负责业务信息协同、过程留痕和分析展示，不替代客户现行制度、专业判断、法定审批或现场管理责任。涉及第三方系统、消息、支付、传感器和专业数据的接入，以实际接口条件和授权范围为准。
